Börse Express Sondernummer · Web-Ausgabe
Investmentabend mit Robert und Jonas Beer
Top-Performer mit Airbag – Robert Beer in Wien
Systematische Aktienauswahl, messbare Fakten und konsequente Risikosteuerung: Robert und Jonas Beer geben Einblicke in die Strategien hinter den LuxTopic Fonds.
THE LEO GRAND · Investmentabend
Investmentwissen und persönlicher Austausch
Am 12. Oktober 2026 begrüßten Börse Express und die Robert Beer Investment GmbH Finanzprofis und Investmentinteressierte im THE LEO GRAND in Wien. Fondsmanager Robert Beer und sein Sohn Jonas Beer präsentierten ihre Investmentphilosophie, die damalige Kapitalmarkteinschätzung und die Strategien der LuxTopic Fonds.
Offene Diskussionen, Fragen und der direkte Austausch mit den Experten prägten den Abend. Gespräche und Networking bei kulinarischer Begleitung rundeten die Veranstaltung ab. Diese Web-Ausgabe überträgt den Fachbeitrag, die beiden Personenprofile, die historischen Fondsvergleiche und die Impressionen aus der Original-Sondernummer.
Beiträge: Börse Express Redaktion · Fotos: Bex Media / Curt Themessl · Web-Ausgabe vom 28. Oktober 2026
Marketinganzeige · Robert Beer Investment GmbH
Top-Performer mit Airbag: die Strategie hinter den LuxTopic Fonds
Auf erfolgreiche Unternehmen setzen und Risiken systematisch begrenzen: Robert und Jonas Beer verbinden fundamentale Aktienauswahl, die Selektion von Top-Performern und einen „Airbag“ für turbulente Marktphasen.
Erfahrung trifft Datenanalyse
Wie lassen sich attraktive Renditen erzielen, ohne die Risiken der Aktienmärkte aus den Augen zu verlieren? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Abends. Robert Beer verwies auf mehr als 35 Jahre Kapitalmarkterfahrung und rund 24 Jahre Fondsmanagement. Jonas Beer verantwortet die Weiterentwicklung der Algorithmen. Das hauseigene Datencenter analysiert laut Vortrag täglich Millionen Datenpunkte und internationale Markttrends. Anlageentscheidungen sollen auf messbaren Fakten, Unternehmensqualität und Kursentwicklung beruhen.
1. Fundamentale Unternehmensauswahl
Am Anfang stehen ertragsstarke Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen und Wachstumsperspektiven. Die Qualität der Unternehmen bildet die Grundlage des Investmentprozesses.
2. Systematische Aktienselektion
Ein eigener Algorithmus identifiziert daraus Aktien mit überzeugender Kursentwicklung. Die Auswahl wird im Zeitverlauf laufend angepasst: Erfolgreiche Titel werden identifiziert, schwächere reduziert. Anders als bei rein indexorientierten Strategien können Unternehmen entsprechend ihrer Entwicklung stärker oder schwächer gewichtet werden.
3. Aktives Risikomanagement
Das dritte Element ist der „Airbag“: eine systematische Risikosteuerung, die größere Verluste in schwachen Marktphasen abfedern soll. Wer nach Kursrückgängen weniger aufholen muss, hat bessere Voraussetzungen für langfristigen Vermögensaufbau. Eine vollständige Absicherung oder Kapitalgarantie ist damit nicht verbunden.
Zwei Strategien · ein systematischer Ansatz
Weltweite Top-Performer und europäische Qualitätsunternehmen
RB LuxTopic – Flex
Der seit Juni 2004 bestehende, global ausgerichtete Mischfonds konzentriert sich auf führende Unternehmen mit starken Marktpositionen, hoher Ertragskraft und langfristigem Wachstumspotenzial. Er kombiniert eine dynamische Aktienauswahl mit systematischem Risikomanagement. Ziel ist es, weltweit von strukturellen Entwicklungen zu profitieren, ohne sich auf einzelne Branchen oder Marktführer festzulegen.
RB LuxTopic – Aktien Europa
Der im Juni 2003 aufgelegte Fonds konzentriert sich auf europäische Aktien. Sein fundamentaler, systematischer und risikoadjustierter Ansatz stellt überzeugende Geschäftsmodelle und eine starke Kursentwicklung in den Mittelpunkt. Quantitative Analysen unterstützen die Auswahl aus Branchen wie Industrie, Technologie, Finanzen, Gesundheit und Energie.
Einzeltitel aus der damaligen Präsentation
Als erfolgreiche Einzelaktien 2025 nennt die Sondernummer Siemens Energy mit 138 Prozent Kursplus, Banco Santander mit 132 Prozent und BBVA mit 124 Prozent. Für 2026 wurden Repsol mit 96 Prozent, Nokia mit 70 Prozent, ArcelorMittal mit 62 Prozent und ASML mit 57 Prozent hervorgehoben. Diese historischen Angaben aus der Präsentation betreffen die Aktienkurse, nicht ihren Beitrag zur Fondsrendite.
Auszeichnungen und Fondsvolumen
Beim EuroFundAward 2026 erreichte RB LuxTopic Flex laut Präsentation Platz eins über zehn Jahre und Platz zwei über 20 Jahre. Hinzu kamen Auszeichnungen beim Deutschen Fondspreis, darunter 2026 erneut bei globalen aktienorientierten Mischfonds. Bereits 2024 erhielt LuxTopic Flex einen Refinitiv Lipper Fund Award für seine Fünfjahresperformance in Europa. Das gemeinsame Fondsvolumen beider Strategien lag nach damaliger Angabe bei rund 620 Millionen Euro.
Unterstützung für Finanzdienstleister
Marktkommentare, Fondsupdates, persönliche Betreuung und Fachvorträge ergänzen den Investmentansatz. Sie sollen Finanzdienstleister bei der Kundenkommunikation und langfristigen Anlegerbetreuung unterstützen.
Historische Angaben · Stand 30. September 2026
Die Wertentwicklung im Vergleich
Die folgenden Zahlen stammen aus der Original-Sondernummer und der dort wiedergegebenen Präsentation. Sie beschreiben vergangene Zeiträume und sind keine Prognose. Langfristdarstellungen und Vergleiche seit 2019 werden getrennt ausgewiesen.
| Fonds / Anteilsklasse | Zeitraum laut Sondernummer | Wertzuwachs | Pro Jahr |
|---|---|---|---|
| RB LuxTopic Flex A | Seit Auflage im Juni 2004 | +465,2 % | 8,1 % |
| RB LuxTopic Flex B | Langfristzeitraum der Präsentation | +549,7 % | 8,7 % |
| RB LuxTopic Aktien Europa A | Seit Auflage im Juni 2003 | +410,6 % | 7,3 % |
| RB LuxTopic Aktien Europa B | Langfristdarstellung mit Rückrechnung¹ | +521,1 % | 8,2 % |
¹ Die Darstellung für Aktien Europa B enthält eine Rückrechnung für die Zeit vor Auflage der B-Anteilsklasse im März 2011. Für Flex B nennt der Artikel den dargestellten Langfristzeitraum der Präsentation, ohne dessen Beginn im Text gesondert auszuweisen.
| Fonds / Vergleichsgruppe | Wertzuwachs | Pro Jahr |
|---|---|---|
| RB LuxTopic Flex A | +228,1 % | 16,6 % |
| FWW-Sektordurchschnitt: Mischfonds dynamisch Welt | +80,2 % | 7,9 % |
| RB LuxTopic Aktien Europa A | +160,3 % | Nicht angegeben |
| RB LuxTopic Aktien Europa B | +185,8 % | Nicht angegeben |
| FWW-Sektordurchschnitt: europäische Large-Cap-Aktienfonds | +131,4 % | Nicht angegeben |
Für RB LuxTopic Flex A ergibt sich im Vergleich seit Anfang 2019 ein Vorsprung von 147,9 Prozentpunkten gegenüber dem angegebenen FWW-Sektordurchschnitt. Die Originalgrafik zeigt sowohl den Performanceunterschied als auch die zwischenzeitlichen Kursschwankungen.
Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Auch die LuxTopic Fonds unterliegen Marktrisiken, Kursschwankungen und möglichen Kapitalverlusten.
Risikosteuerung und langfristiger Vermögensaufbau
Warum der „Airbag“ entscheidend ist
Verluste und Aufholbedarf
Historische Krisen zeigen, wie stark Aktienmärkte einbrechen können. Die Präsentation verweist auf Rückgänge des MSCI World von rund 50 Prozent während der Technologiekrise 2000 bis 2003 und etwa 53 Prozent während der Finanzkrise 2008/2009. Nach einem Verlust von 50 Prozent muss ein Portfolio um 100 Prozent steigen, um seinen Ausgangswert wieder zu erreichen.
Rückgänge begrenzen, nicht ausschließen
Hier setzt die Risikosteuerung der LuxTopic Fonds an. Der „Airbag“ soll große Rückgänge dämpfen. Ziel ist nicht, jeden Verlust zu verhindern, sondern größere Einbrüche möglichst zu begrenzen. Für Robert und Jonas Beer bilden Renditechancen und Risikomanagement einen gemeinsamen Investmentprozess.
Langfristig investieren statt kurzfristig spekulieren
Trotz geopolitischer Konflikte und wirtschaftlicher Unsicherheit sehen die Referenten in der Entwicklung erfolgreicher Unternehmen ein Argument für langfristige Aktieninvestments. Der Vortrag verweist darauf, dass Aktienmärkte nach schweren Krisen langfristig wieder erhebliche Wertsteigerungen erzielen konnten. Das ist eine historische Beobachtung, keine Zusage für die Zukunft.
Auch Kaufkraft ist Teil der Betrachtung
Bei konstant drei Prozent Inflation sinkt die Kaufkraft nach 20 Jahren auf rund 54 Prozent des Ausgangswerts. Der LuxTopic Ansatz verbindet vor diesem Hintergrund Beteiligungen an produktiven Unternehmen mit systematischer Portfoliosteuerung und konsequenter Risikokontrolle.
THE LEO GRAND · 12. Oktober 2026
Impressionen
Präsentationen, Diskussionen und persönliche Begegnungen – die Fotostrecke der Sondernummer mit Bildern aus der Eventgalerie.
Fotos: Bex Media / Curt Themessl
Alle Eventfotos ansehenMitwirkende und Partner
Die Partnerübersicht aus der Originalausgabe.
